Конструктор полей. Добавляйте, меняйте порядок, удаляйте.
ХеллоКлиент - универсальная программа и подходит разным видам бизнесов услуг.
Конструктор полей - это мощный инструмент, который позволит адаптировать ХеллоКлиент под вашу специфику бизнеса: ремонт техники, ателье, ремонт обуви и др.
Когда это понадобиться?Когда создаем заказ мы заполняем набор полей. Так вот ХеллоКлиент позволяет редактировать эти поля:
- удаляйте ненужны
- меняйте порядок
- делайте поля обязательными к заполнению
- привязывайте к полям справочники
Где настраивать поля?Сделать это можно в настройках в блоке "Поля".
Блок настроек "Поля" содержит три пункта:
- Заказы. Здесь редактируем основную информацию заказа.
- Клиенты. Здесь редактируем карточку клиента (email, адрес, реквизиты юридического лица и прочее)
- Справочники. Здесь создаем свои списки, которые можем связать с полями для удобства заполнения заказа.
Как добавить своё поле?Потренируемся. Заходим в настройки/заказы и хотите добавляем свое поле через большую круглую кнопку в правом нижнем углу. Пишем название и выбираем тип поля. У каждого поля может быть свой тип (формат): текст, число, список, галочка, дата и время и др. Если нужно можете сделать поле обязательным к заполнению, чтобы сотрудники его не пропускали.
Порядок полей можно легко изменить просто удерживая и перетаскивая. Когда все готово сохраните и проверьте в действии ваше новое поле:
В ХеллоКлиент можно создавать типы заказов с определенными полями для нужного типа.
В этом видео вы узнаете как добавить свои собственные поля, либо удалить лишние, изменить порядок полей, сделать поля обязательными, или необязательными и т.д.
Видео начнется с нужного момента.