Заказ

Перенос данных из другой программы

У вас могли остаться данные в другой программе. Это не проблема, и сейчас вы можете перенести в свой аккаунт HelloClient следующие данные:
  • Клиентская база
  • Список услуг
  • Справочники
  • Склад

Как импортировать клиентскую базу.


  1. Делаете экспорт данных в старой программе.
  2. Конвертируете ваш файл в формат CSV. Сделать это можно в  Google таблицах. Это поможет избежать проблем с кодировкой, когда вместо текста появляются странные символы 😉
  3. Для импорта клиентской базы выбираете раздел клиенты в боковом меню и нажимаете иконку импорта.
  4. Загружаете ваш CSV файл
  5. ⚡️Сопоставляете колонки системы с колонками в вашем файле
  6. Загружаете клиентскую базу


Требования к файлу импорта:


  1. Формат CSV
  2. Номера телефонов должны быть в международном формате через +
  3. В файле не должно быть пустых строк и ячеек
  4. Не более 1000 строк в одном файле импорта
  5. Используемая кодировка unicode

Шаблоны файлов можно скачать здесь


Если вы хотите дополнительно импортировать такие данные как: mail, адреса, рекламные источники и др., то убедитесь, что вы добавили соответствующие поля в форме заказа.

Вам также будет полезно узнать про:

Импорт справочников
Импорт услуг
Импорт склада
Импорт заказов из другой системы
Основное