Импорт базы клиентов

Как быстро перенести данные из Excel в HelloClient

Содержание:

Что должен содержать файл?

Обязательный столбец «Имя». Например: Алексей Иванов
Обязательный столбец «Телефон». Телефон должен быть записан в формате: +79 137 000 000. В номере не должно быть пробелов и символов «-». Возможно указать несколько телефонов через запятую. Если клиент с таким номером уже существует, то он будет обновлен. В файле эксель также убедитесь, что у ячеек выбран текстовый формат
В файле эксель создайте столбец «Тип клиента». Заполните данный столбец для каждого клиента: «Физ. лицо» или «Компания», иначе будет взят первый тип клиента из ваших настроек. Если столбца в файле не будет, то всем клиентам автоматически будет присвоен тип «Компания»

Сверка полей Вашего файла с полями HelloClient

Перейдите в раздел «Настройки» и выберите «Поля клиента»
Если в Вашем файле есть такие поля как «Адрес клиента», «Комментарий», но в настройки/поля клиента Вы этих полей не увидели, то Вам нужно создать их. Создать поле в программе можно нажав на кнопку «+ Поле» в правом верхнем углу.

Загружаем файл в HelloClient

Перейдите в модуль «Клиенты»
В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Еще» и выберите «Загрузить данные в HelloClient
Слева нажмите на кнопку «Выбрать файл»
Файл загружен, осталось только сопоставить поля вашего файла и поля программы.

Если первая строка вашего файла содержит названия столбцов (Имя, телефон, адрес и т. д.), то поставьте галочку на пункте «Пропустить первую строку».
Если после соотнесения полей у вас вверху появилась красная строка с ошибкой, то нажмите на стрелочку, которая указывает направо. Программа вас перенаправит к ячейке, в которой допущена ошибка.

Пример файла для импорта
Здесь Вы можете скачать правильно оформленный файл для примера
Посмотреть файл

Видео инструкция

Оказалась ли статья для Вас полезной?