база знаний Helloclient
Импорт базы клиентов
Как быстро перенести данные из Excel в HelloClient
Вы можете загрузить Ваших клиентов из другой системы, для этого нужно:
  1. Зайти в раздел «Клиенты»;
  2. В правом верхнем углу нажать иконку импорта;
  3. Выбрать файл в формате csv или excel;
  4. Сопоставить колонки в Вашем файле с колонками в ХеллоКлиент

Если в Вашем файле есть заголовки колонок, то поставьте галочку на пункте «игнорировать первую строку»

Если вы хотите дополнительно импортировать такие данные как: e-mail, адреса, рекламные источники, второй номер и др., то убедитесь, что Вы добавили соответствующие поля в карточку клиента.
Оказалась ли статья для Вас полезной?